導入事例ライター（Before/After構成）

【タイトル案】 1. 情報の抜け漏れ月5件→ゼロへ。サンライズ不動産が「脱・Excel管理」に成功した方法 2. ダブルブッキングが消えた日──従業員15名の不動産会社が選んだプロジェクト管理術 --- ■ 企業プロフィール - 企業名: サンライズ不動産株式会社 - 業種: 不動産仲介・管理 - 従業員数: 15名 - 導入サービス: タスクボード --- ■ Before: Excelと紙の限界 サンライズ不動産では、約200件の管理物件情報をExcelで、内見スケジュールを紙の台帳で管理していた。営業担当者が15名いる中、同じExcelファイルを共有フォルダで開き合う運用が続いていた。 「誰かがファイルを開いていると編集できない。だから自分のPCにコピーを作って、あとでマージする。当然、情報がずれるんです」と営業部長の鈴木さんは振り返る。 この運用により、物件情報の更新漏れが月に5件以上発生。さらに深刻だったのが内見予約のダブルブッキングだ。紙の台帳に予約を書き込む運用では、外出中の営業担当同士が同じ時間帯に別のお客様を案内してしまうケースが月2回ほど起きていた。 「お客様に謝罪の電話を入れるたびに、信頼を失っている気がして。月末になると胃が痛かったですね」 ■ 選定理由: 決め手は「スマホ対応」と「導入のしやすさ」 鈴木さんは3つのプロジェクト管理ツールを比較検討した。タスクボードを選んだ決め手は次の3点だった。 1. **スマートフォンで外出先から更新できる**: 不動産営業は外回りが中心。PCを開かずに物件情報を更新できることが必須条件だった 2. **ITに詳しくないスタッフでも使える画面設計**: 平均年齢45歳のチームでも迷わない操作性 3. **2週間の無料トライアルで効果を実感できた**: 試した初週でダブルブッキングが解消された ■ 導入プロセス: 2週間で全員が定着 2025年10月に導入を開始。最初の1週間は鈴木さんが率先して使い、成功体験を朝礼で共有した。「紙に書くより早いし、スマホで見られる」という声が出始めると、2週目には全員が自発的に使い始めた。 「マニュアルは作りませんでした。触ればわかるUIだったので、むしろ『紙の台帳を撤去する』ことが一番の導入施策でした」 ■ After: 抜け漏れゼロ、ダブルブッキングゼロ 導入から3カ月が経過した現在、成果は明確に数字に表れている。 - 物件情報の更新漏れ: 月5件以上 → **ゼロ** - 内見予約のダブルブッキング: 月2回 → **ゼロ** - 物件情報の更新にかかる時間: 1件あたり15分 → **3分** 定性的な変化も大きい。営業担当者がリアルタイムで物件状況を確認できるようになり、お客様への回答スピードが上がった。「最新の空室情報をその場でお見せできるので、お客様の反応が明らかに変わりました」と鈴木さんは語る。 ■ 導入を検討している企業へ 「うちのような小さな会社こそ、ツールの効果が大きいと思います。少人数だからこそ1件のミスが響く。最初は『また新しいツールか』と思いましたが、今ではExcelに戻る気はまったくありません」 --- 【この事例のポイント】 1. 「紙の台帳を撤去する」という物理的なアプローチで短期定着を実現 2. Before/Afterの数字が明確で、同規模の企業にとって導入判断がしやすい 3. ITに強くないチームでも2週間で全員定着した「触ればわかるUI」の重要性